從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，軍用的微波組件以軍工央企為主，民營(yíng)企業(yè)依靠特色技術(shù)占據(jù)部分市場(chǎng)。軍工央企中，雷達(dá)、電子對(duì)抗等整機(jī)單位占據(jù)了微波組件最主要的市場(chǎng)。為什么整機(jī)單位要做上游的事，一是因?yàn)槲⒉ńM件的性能對(duì)雷達(dá)等整機(jī)性能的影響太大，作為雷達(dá)整機(jī)研究單位必須自己掌握大部分微波組件的技術(shù)，否則就缺乏了競(jìng)爭(zhēng)力；二是因?yàn)槲⒉ńM件價(jià)值占比太高，如果不做這一部分，那么錢(qián)都被上游賺去了，所以我們看到整機(jī)單位都有研制和生產(chǎn)微波組件的部門(mén)，比如中電14所的微電子制造中心就主要從事微波組件的生產(chǎn)，主要為微波電路、T/R組件生產(chǎn)線，擁有完整的厚膜、薄膜、LTCC工藝生產(chǎn)線。除了自產(chǎn)的之外，整機(jī)單位外購(gòu)微波組件主要來(lái)自中電科13所和55所，這兩個(gè)所覆蓋了從材料到芯片的完整半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，在微波組件領(lǐng)域尤其是半導(dǎo)體微波器件/芯片領(lǐng)域占據(jù)國(guó)內(nèi)龍頭地位。

另外就是一些民營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)了，民營(yíng)企業(yè)主要是依靠成本優(yōu)勢(shì)、特色技術(shù)、定制化服務(wù)占領(lǐng)市場(chǎng)，另外，中電13所、55所一般聚焦于通用的微波組件研制生產(chǎn)，無(wú)法滿(mǎn)足下游多樣化的定制需求。民營(yíng)企業(yè)中最大的是亞光科技，這是老牌企業(yè)，另外，還包括盛路通信的南京恒電、成都創(chuàng)新達(dá)，紅相股份的星波通信，雷科防務(wù)的蘇州博海以及要收購(gòu)的西安恒達(dá)，其他還包括南京譽(yù)葆、成都雷電微力等等。

民用競(jìng)爭(zhēng)格局。基站里面最主要的射頻器件為濾波器和功放，基站的濾波器國(guó)內(nèi)包括武漢凡谷、大富科技、東山精密等等還能供上一些，但是功放主要依賴(lài)進(jìn)口，主要是NXP、Qorvo、Skyworks等國(guó)際大公司。在移動(dòng)終端里面，微波組件中濾波器、功放、射頻開(kāi)關(guān)占據(jù)主要市場(chǎng)，其中濾波器的主要供應(yīng)商為村田、TDK、太陽(yáng)誘電、Skyworks、Qorvo、博通等，國(guó)內(nèi)濾波器的供應(yīng)商包括麥捷科技、德清華瑩和好達(dá)電子等；功放市場(chǎng)絕大部分份額被Skyworks、Qorvo、Broadcom占據(jù)，前三者市占率達(dá)92%。

未來(lái)射頻前端集成化是必然趨勢(shì)，Broadcom、Qorvo、Skyworks、村田、TDK不僅供應(yīng)元器件還具有模組整合能力，將在集中度很高的市場(chǎng)中進(jìn)一步確立優(yōu)勢(shì)。另外，隨著基帶廠商也進(jìn)入射頻前端領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

汽車(chē)毫米波雷達(dá)領(lǐng)域的射頻前端部分基本上都是NXP、意法半導(dǎo)體、英飛凌等企業(yè)在做，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要在做整機(jī)集成以及后端的信號(hào)處理部分，但是射頻前端部分占到了整機(jī)成本的50%左右。

展望微波組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有兩個(gè)方向，一是行業(yè)的垂直整合與專(zhuān)業(yè)化整合并存，二是軍民深度融合。

在軍用微波組件領(lǐng)域，目前還是非常分散，民營(yíng)企業(yè)規(guī)模都不大，研發(fā)投入不足，制約了他們的發(fā)展，所以還是看整合。

垂直整合就是下游企業(yè)收購(gòu)微波組件廠商提升對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力，一方面可以通過(guò)下游需求牽引帶動(dòng)微波組件廠商技術(shù)進(jìn)步，另一方面，下游企業(yè)通過(guò)掌握微波組件上游供應(yīng)，降低整機(jī)產(chǎn)品成本，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，典型代表就是雷科防務(wù)，雷科防務(wù)通過(guò)垂直整合已經(jīng)構(gòu)建了完整的雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈，達(dá)到了一個(gè)典型雷達(dá)研究所的完整建制。

專(zhuān)業(yè)化整合就是同行之間的收并購(gòu)，微波組件企業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)化整合可以共享核心技術(shù)與客戶(hù)資源，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)，典型代表就是盛路通信，收購(gòu)了南京恒電和成都創(chuàng)新達(dá)，前者市場(chǎng)在華東地區(qū)，后者市場(chǎng)在西南，客戶(hù)是互補(bǔ)的。

第二個(gè)大趨勢(shì)就是軍民融合。亞光科技的華光瑞芯用于5G通信的毫米波功率放大器研制成功，GaN功率放大器成功小批量量產(chǎn)，為未來(lái)進(jìn)軍5G通信奠定基礎(chǔ)；南京恒電已加強(qiáng)在5G通信領(lǐng)域的研發(fā)力度，利用多年積累的軍品技術(shù)開(kāi)發(fā)出的5G毫米波相控陣天線技術(shù)，未來(lái)可在5G通信基站等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用；雷科防務(wù)利用其雷達(dá)信號(hào)處理領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)研制了汽車(chē)毫米波雷達(dá)，目前已經(jīng)進(jìn)入百度Apollo硬件開(kāi)發(fā)平臺(tái)。

微波組件軍用需求旺盛，民用自主可控空間廣闊。軍用領(lǐng)域，一方面，國(guó)防信息化為軍隊(duì)建設(shè)重點(diǎn)，未來(lái)將持續(xù)享受較高行業(yè)增速，帶動(dòng)軍用微波組件行業(yè)快速發(fā)展；另一方面，隨著未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)制電磁權(quán)爭(zhēng)奪的日益激烈，雷達(dá)、通信、電子對(duì)抗等裝備對(duì)微波組件提出更高要求，微波組件價(jià)值占比將進(jìn)一步提升。以軍用雷達(dá)為例，隱身與電子干擾技術(shù)的進(jìn)化推動(dòng)雷達(dá)技術(shù)進(jìn)步，有源相控陣?yán)走_(dá)乃至數(shù)字相控陣?yán)走_(dá)將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)微波組件需求日益增加。隱身目標(biāo)如F-22、F-35、B-2的出現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有雷達(dá)提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，現(xiàn)有雷達(dá)若想達(dá)到對(duì)F-22等實(shí)現(xiàn)與對(duì)F-15、F-16等非隱身飛機(jī)相同的探測(cè)距離，在其他參數(shù)不變的條件下，需要將雷達(dá)發(fā)射功率提升上百倍，這就需要大幅提升有源相控陣?yán)走_(dá)每個(gè)T/R組件的發(fā)射功率以及增加T/R數(shù)量。電子干擾對(duì)軍用雷達(dá)構(gòu)成了極大的威脅，為了實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的電子對(duì)抗能力，數(shù)字相控陣?yán)走_(dá)將成為重要發(fā)展趨勢(shì)之一，數(shù)字相控陣?yán)走_(dá)與常規(guī)有源相控陣?yán)走_(dá)相比，每個(gè)T/R組件后面都要增加上下變頻組件與AD器件，大幅增加了對(duì)上下變頻組件的需求。

隨著5G建設(shè)的啟動(dòng)，無(wú)線通信領(lǐng)域?qū)ξ⒉ńM件的需求將大幅提升，國(guó)產(chǎn)化率提升也將是大勢(shì)所趨。無(wú)論是在基站還是在終端，微波組件主要依賴(lài)進(jìn)口，尤其是在有源器件領(lǐng)域，PA比濾波器等無(wú)源器件更依賴(lài)進(jìn)口，未來(lái)軍用技術(shù)有望轉(zhuǎn)化提升通信用微波組件的國(guó)產(chǎn)化率。近年來(lái)ADAS市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，汽車(chē)毫米波雷達(dá)需求旺盛。國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步打破國(guó)外廠商對(duì)汽車(chē)毫米波雷達(dá)的壟斷，但在毫米波雷達(dá)射頻前端領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化替代仍需進(jìn)一步突破。